A hatalmas sikert elért A hobbit – Váratlan utazás folytatódik, a trilógia második felvonása pedig még több kalandot ígér. Miután Zsákos Bilbó (Freeman), Gandalf (McKellen), Thorin (Armitage) és a törpök sikeresen átkeltek a Ködhegységen (illetve alatta), úgy döntenek, hogy keletre, a Bakacsinerdő felé indulnak.
Mielőtt a többiek bevetnék magukat a sűrűbe, Gandalf elbúcsúzik a csapattól, és másfelé veszi az irányt. Az erdőben rögvest óriáspókok támadnak a társaságra, majd erdőtündék ejtik fogságba őket, Bilbó kivételével, aki segít megszökni a többieknek, hogy együtt haladjanak tovább az emberek lakta Tóvárosba. Innen vezet a folyó a Magányos Hegyhez, ahol Bilbó megmutathatja, mit tud.
Meg kell találnia a titkos ajtót, majd szembe kell néznie Smauggal, a rettenetes sárkánnyal. Eközben Gandalf sem rest, a Fehér Tanács felkeresése után elutazik Dol Guldurba, ahol megtudja, valójában ki az ott tanyázó Feketemágus. Bakacsinerdő tündéi pedig Thranduil király (Pace) és fia, Legolas (Bloom) vezetésével kénytelenek megütközni a Dol Guldurból özönlő ork sereggel.
színes, magyarul beszélő, amerikai-új-zélandi fantasy, 2013 (12) 
rendező: Peter Jackson
író: John Ronald Reuel Tolkien
forgatókönyvíró: Fran Walsh, Philippa Boyens, Guillermo Del Toro, Peter Jackson
zeneszerző: Howard Shore
operatőr: Andrew Lesnie
producer: Carolynne Cunningham, Peter Jackson, Frank Walsh
szereplő(k):
Martin Freeman (Zsákos Bilbó)
Ian McKellen (Gandalf)
Benedict Cumberbatch (Smaug hangja)
Jed Brophy (Nori)
Ken Stott (Balin)
Stephen Hunter (Bombur)
Stephen Fry (Tóváros ura)
Dean O’Gorman (Fili)
Graham McTavish (Dwalin)
Mikael Persbrandt (Beorn)
James Nesbitt (Bofur)
Aidan Turner (Kili)
Ian Holm (Idős Bilbo)
Christopher Lee (Saruman)
Evangeline Lilly (Tauriel)
Cate Blanchett (Galadriel)
Elijah Wood (Zsákos Frodo)
Hugo Weaving (Elrond)
Andy Serkis (Gollum)
Richard Armitage (Tölgypajzsos Thorin)
Luke Evans (Bard the Bowman)
Lee Pace (Thranduil király)
Orlando Bloom (Legolas)
Bemutató dátuma: 2013. december 12. (Forgalmazó: Fórum Hungary)
Forrás: 